Bancos de Wall Street elevan a más de 10.000 millones el préstamo de Warner Bros antes de la fusión con Paramount
Un consorcio bancario liderado por JPMorgan y Morgan Stanley elevó por encima de 10.000 millones de dólares su compromiso de préstamo puente con Warner Bros Discovery, el mayor paquete del año. La financiación sustenta la fusión prevista con Paramount Skydance.
Un consorcio de los mayores bancos de Wall Street elevó por encima de 10.000 millones de dólares su compromiso de préstamo puente con Warner Bros Discovery, el mayor del año para un único prestatario. La operación, encabezada por JPMorgan y Morgan Stanley con la participación de Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup, respalda la fusión prevista con Paramount Skydance.
La transacción marca la mayor reconfiguración del sector mediático en una década. La fusión proyectada reuniría HBO Max, Paramount+, CNN, MTV y Showtime bajo un mismo techo. Fuentes próximas a las conversaciones señalan que las autoridades de competencia de EE. UU. y la UE examinarán la operación cuando se presenten las solicitudes formales.
Las acciones de Warner Bros Discovery subieron casi un 4 % en el premercado tras conocerse la noticia. El consorcio indicó que el coste del préstamo puente se fijará entre 350 y 400 puntos básicos por encima del SOFR, con un calendario de amortización condicionado al balance reestructurado posterior a la fusión. Los inversores vigilan cómo se gestionarán los cerca de 40.000 millones de dólares de deuda neta del grupo.
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