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El empleo no agrícola de Estados Unidos sumó 115 000 puestos en abril, superando las previsiones por segundo mes consecutivo. El dato debilita el caso para recortes de tasas y obliga a los mercados a reajustar sus expectativas sobre la Fed. Los inversores ven incluso un único recorte en 2026 como lejos de estar asegurado.
El Banco Central de Turquía divulgó su evaluación de inflación de abril, que muestra que los precios al consumidor subieron 4,18 por ciento mensual, mientras que la inflación anual se elevó al 32,37 por ciento, un aumento de 1,50 puntos porcentuales. Los precios de la energía se dispararon 14,4 por ciento, con la tendencia subyacente al alza.
El índice BIST 100 cerró en un máximo histórico, liderado por los valores bancarios e industriales. Los inversores respaldaron la senda de desinflación y los tipos de interés en lira aún relativamente elevados.
El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos en el 3,75 % mientras vigila los efectos secundarios del conflicto en Oriente Medio. Si la guerra se prolonga, la entidad podría subir los tipos para gestionar las presiones inflacionistas. El aumento de los precios de la energía y de las materias primas plantea riesgos al alza sobre los precios al consumo.
Los expertos advierten de que podría avecinarse una crisis financiera al estilo de 2008 ante el parpadeo de las luces de alarma en los mercados globales. Sin embargo, esta vez los riesgos son más complejos, las herramientas de política son más limitadas y la cooperación internacional es más débil. El índice de confianza económica de Turquía ha alcanzado un mínimo de nueve meses.
El ministro de Hacienda de Australia, Jim Chalmers, dijo que el presupuesto federal del martes está construido en torno al impacto de la guerra de Irán sobre los precios de la energía y los alimentos. Las fuentes oficiales señalan que combinará medidas de apoyo y disciplina fiscal.
El yen subió al rango alto de 155 frente al dólar en operaciones de escaso volumen tras el feriado nacional de Japón. La especulación sobre una intervención del banco central respalda la fortaleza del yen, marcando un giro significativo en el par USD/JPY.
Las autoridades monetarias de Japón obtienen un éxito limitado al sostener el yen frente a las debilidades económicas estructurales pese a sus esfuerzos de intervención. Los altos precios de la energía provocados por la guerra en Irán han reforzado la posición de Japón como importador neto, debilitando al yen. El banco central se ha visto obligado a reevaluar su política monetaria.
La subida de los precios del petróleo sugiere que Japón podría tener que intervenir para apoyar al yen. El encarecimiento de la energía podría afectar negativamente a la economía japonesa.
El yen japonés se apreció hasta 155 frente al dólar, su nivel más fuerte en 34 años. Los mercados han reducido las apuestas a la baja sobre el yen mientras crecen las expectativas de que el BOJ continúe con la normalización monetaria. Las señales de disposición a intervenir del Ministerio de Finanzas evidencian los esfuerzos por gestionar el ritmo de apreciación de la divisa.
El yen japonés cayó a 160 frente al dólar, rompiendo un nivel psicológico clave mientras se ampliaban los diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón. Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés alcanzaron su nivel más alto en casi tres décadas, reflejando las expectativas de una mayor normalización de la política del BoJ.
La Reserva Federal mantuvo los tipos sin cambios en la que fue la última decisión de Jerome Powell como presidente de la Fed. La conferencia de prensa de Powell abordó la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, las preocupaciones persistentes sobre la inflación y la independencia institucional de la Fed frente a la presión política.
La administración Trump retiró a su delegación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, poniendo fin a los esfuerzos diplomáticos. Los precios del petróleo superaron los 110 dólares, mientras el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos, aunque la incertidumbre sigue inquietando a los inversores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto fin a la investigación penal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eliminando un obstáculo importante para la confirmación de su sucesor, Kevin Warsh. El presidente Trump había acusado a Powell de sobrecostes indebidos en la renovación del edificio de la Reserva Federal.
El banco central de Turquía publicó los datos de expectativas de inflación de los hogares, que mostraron que las expectativas a 12 meses se dispararon al 51,56 %, un alza de 1,67 puntos porcentuales mes a mes. El fuerte aumento refleja una creciente ansiedad pública ante las presiones sobre los precios en medio de las continuas tensiones geopolíticas.
La economía de Estados Unidos sumó 115 000 empleos en abril, por encima de los 95 000 que esperaban los economistas. El dato refuerza la idea de que la Reserva Federal recortará tipos con más cautela este año e impulsó al dólar.
La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,50-3,75 %, tal como se esperaba, aunque la votación del consejo mostró el mayor nivel de disenso desde 1992. Jerome Powell anunció que seguirá ejerciendo como gobernador de la Fed cuando concluya su mandato como presidente a mediados de mayo.
El Banco de Japón mantuvo sin cambios su tipo de interés oficial en una votación dividida de 6-3, al tiempo que elevó su previsión de inflación al 2,8 %. Los fuertes aumentos de los precios de la energía debido a la guerra de Irán han complicado los esfuerzos de Japón por gestionar las presiones sobre los precios.
Las ventas minoristas en el Reino Unido han caído a niveles no vistos en más de 40 años, según una encuesta de la CBI. Este abrupto descenso de la demanda de los consumidores se vincula al aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Irán y a la presión presupuestaria sobre los hogares.
Un alto cargo del Banco de Inglaterra hizo unas declaraciones inusualmente directas al afirmar que los mercados bursátiles están sobrevalorados y abocados a caer. La declaración llega en medio de las tensiones en Oriente Medio y de las expectativas sobre la política de los bancos centrales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha archivado la investigación sobre el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell tras las acusaciones previas del presidente Trump sobre sobrecostos indebidos en la renovación del edificio de la Fed. La decisión marca un momento importante para la independencia del banco central.
El senador Thom Tillis ha levantado su bloqueo al candidato de Trump a la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh, después de que el Departamento de Justicia archivara su investigación sobre el actual presidente de la Fed, Jerome Powell. Esto despeja el camino para la confirmación de Warsh y supone una importante victoria de Trump en sus nombramientos clave.