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L'action Alphabet a chuté de 6,8 % lundi, sa plus forte baisse en une séance depuis mars 2025, après le départ en trois semaines de trois cadres dirigeants de l'intelligence artificielle, ébranlant la confiance dans la feuille de route Gemini.
Chevron et Microsoft ont signé un contrat d'approvisionnement de vingt ans pour alimenter un grand centre de données d'IA au Texas en gaz naturel. L'accord illustre la relance des hydrocarbures par l'essor de l'intelligence artificielle.
La capitalisation boursière de la société chinoise d'intelligence artificielle Zhipu AI a dépassé les 1 000 milliards de dollars de Hong Kong. Les actions ont fortement progressé après les résultats de référence du modèle GLM-5.2 et l'annonce de contrats de licence aux entreprises. Le groupe rejoint le club restreint des « grands de l'IA » chinois par la valorisation.
La société mère de TikTok ByteDance a atteint une valorisation de 900 milliards de dollars sur le marché secondaire et devrait franchir le seuil des 1 000 milliards le trimestre prochain. L'entreprise choisit de rester privée et a mis de côté son projet d'IPO. Goldman Sachs et Tiger Global ont augmenté leurs participations.
Les analystes de Goldman Sachs ont abaissé de 2,4 % leurs prévisions de livraisons mondiales de smartphones pour 2026, invoquant une hausse soudaine des prix de la DRAM et NAND qui comprime les marges des fabricants. Apple, Xiaomi et Samsung sont signalés comme les marques les plus exposées.
Les résultats trimestriels de Micron, attendus demain, jaugeront un marché de la mémoire bouleversé par la demande des centres de données IA. MarketWatch évoque une croissance du bénéfice proche de 1 000 %, alors que la tension sur les prix HBM a déjà conduit Goldman Sachs à abaisser ses prévisions mondiales pour les smartphones.
Apple annonce des hausses de prix sur certains produits, la demande de puces mémoire dopée par l'IA portant les coûts à des niveaux records. L'entreprise prévoit des augmentations échelonnées sur l'iPhone et d'autres appareils pour préserver ses marges. Goldman Sachs a abaissé ses prévisions pour le marché mondial du smartphone en raison du coût élevé de la mémoire.
Microsoft, Meta et Alphabet épuisent leurs réserves de trésorerie et se tournent vers les marchés obligataires pour financer leurs gigantesques centres de données, obligeant les investisseurs actions à surveiller pour la première fois en années les spreads et la sensibilité aux taux. Bank of America et Citi avertissent que ce cycle de capex IA arrime les valorisations des Big Tech aux taux longs.
La montée en puissance de l'IA a déclenché une tension inédite sur l'offre mondiale de DRAM et NAND, et CNBC rapporte que même Apple perd l'avantage tarifaire dont il jouissait. Goldman Sachs a abaissé ses estimations mondiales de smartphones cette semaine en citant le coût de la mémoire. Les analystes anticipent une hausse des prix grand public.
Jio Platforms, propriété de Mukesh Ambani, a déposé un dossier pour une introduction en Bourse pouvant atteindre 4,9 milliards de dollars, potentiel record en Inde. Le groupe s'est diversifié au-delà des télécoms vers l'intelligence artificielle, le cloud et les réseaux d'entreprise. Les investisseurs s'attendent à un rééquilibrage structurel des marchés financiers indiens.
Le gouvernement japonais a annoncé un objectif d'investissement public-privé de 10 000 milliards de yens (environ 65 milliards de dollars) d'ici 2040 dans l'« IA physique » — robotique, véhicules autonomes et machinerie industrielle. Le plan est présenté comme une réponse aux subventions massives chinoises dans le même domaine. Toyota, Fanuc, SoftBank et Mitsubishi Electric ont pris les premiers engagements concrets.
Selon MarketWatch, la demande liée à l'IA maintient l'offre de puces mémoire tendue et fait monter l'action Micron. Les analystes estiment que la demande dépassera l'offre à court terme malgré l'ajout de capacités. De grands acheteurs comme Apple subissent une pression sur les coûts.
Le Premier ministre indien Narendra Modi a profité du sommet VivaTech à Paris pour mettre en avant une vision d'« IA pour tous » et présenter le plan d'innovation indien de 50 milliards de dollars. Ce discours s'inscrit dans la stratégie de New Delhi pour renforcer son rôle dans la course mondiale à l'IA.