Le secteur des semi-conducteurs gagne 3 800 milliards de dollars de capitalisation
Le secteur mondial des semi-conducteurs a gagné 3 800 milliards de dollars de capitalisation boursière sur douze mois, alors que la demande en IA dépasse les hyperscalers. Nvidia, AMD et TSMC raflent l'essentiel des gains, mais les fabricants de mémoires et d'équipements participent au rallye.
L'industrie mondiale des semi-conducteurs a gagné 3 800 milliards de dollars de capitalisation cumulée en un an, soit davantage que la production annuelle de la troisième économie mondiale. L'investissement dans les infrastructures d'IA, qui déborde des hyperscalers vers les centres de données d'entreprise et les appareils grand public de nouvelle génération, est le moteur du rallye.
Nvidia, AMD et Taiwan Semiconductor ont capté l'essentiel des gains, mais les fabricants de mémoires SK Hynix et Micron, ainsi que les équipementiers ASML et Applied Materials, affichent eux aussi de solides performances. Les analystes estiment que la demande ne reflète plus un simple pic cyclique, mais une vague d'investissements pluriannuelle.
Certains investisseurs s'inquiètent toutefois de valorisations devenues tendues. L'indice des semi-conducteurs se négocie au-dessus de sa moyenne décennale en multiples cours-bénéfices. À l'approche du sommet Trump-Xi, les contrôles d'exportation américains vers la Chine et l'incertitude tarifaire constituent les principaux risques pour les trimestres à venir.
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