SpaceX lance une émission obligataire de 25 milliards de dollars, selon une source
SpaceX a lancé sa plus importante émission obligataire à ce jour, d'un montant de 25 milliards de dollars, selon une source. Les fonds doivent financer l'élargissement de la chaîne de production Starship et le renouvellement de la flotte de satellites Starlink, et les carnets d'ordres seraient nettement au-dessus de l'objectif.
Selon une source proche du dossier, SpaceX a lancé mardi une émission obligataire de 25 milliards de dollars. Un syndicat mené par JPMorgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley doit boucler son livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels mondiaux mercredi soir.
Quelque 14 milliards de dollars financeront l'extension des installations Starship à Boca Chica et Cape Canaveral. Le reste servira au renouvellement des satellites Starlink V3 et à la nouvelle chaîne de production moteurs de Hawthorne. SpaceX est passée en dette nette positive depuis son introduction en Bourse du 4 mai ; l'opération portera sa dette brute à environ 38 milliards de dollars.
L'émission rencontre une forte demande institutionnelle malgré la pression récente sur le cours. L'action SpaceX perd 18 % en deux semaines, mais le ratio de positions courtes ne représente que 5 à 7 % du flottant, selon S3 Partners. Fitch attribue une note provisoire BBB+ aux titres.
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